19 proc. zysku na Sprint III

19 procent zysku wolnego od podatku Belki zainkasowali po roku posiadacze produktu strukturyzowanego Sprint III przygotowanego przez Wealth Solutions i dostępnego także m.in. w sieci doradców finansowych Expander. Inwestycja przewidziana maksymalnie na 4 lata zakończyła się już po 12 miesiącach. W ramach Sprint III inwestorzy ulokowali kwotę 4,1 mln złotych.

Notowania wszystkich pięciu spółek giełdowych, na których opierał się produkt już po roku znalazły się na plusach. Został zatem spełniony warunek przedterminowego zakończenia inwestycji, a jej uczestnicy zainkasowali po 19 proc. zysku. Sprint III oferowany był w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie dzięki czemu zysk jest wolny od podatku od zysków kapitałowych. Aby osiągnąć taki wynik netto na standardowej lokacie, funduszu inwestycyjnym, czy akcjach, zysk inwestora musiałby wynieść 23,46 proc. przed opodatkowaniem tzw. podatekiem Belki.

Tabela 1: Stopy zwrotu spółek, od których zależał wynik struktury Sprint III

spółka	stopa zwrotu
Pepsico	12,29%
Toyota	7,99%
ArcelorMittal	57,44%
Vodafone	11,10%
Apple	119,95%

źródło: Wealth.pl

- Po produkcie Sprint III wprowadziliśmy na rynek kilka bardzo podobnych rozwiązań m.in. Sprint IV i seria Speedway. Jest duża szansa na to, że część z nich zakończy się już po pierwszym roku. Nawet jeśli to nie nastąpi, inwestorzy mają szansę na wielokrotność zysku w kolejnych rocznicach - mówi Michał Kowalski, dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w Wealth Solutions SA.

- Inwestorzy, którzy skorzystali z propozycji Sprint III mogli też zweryfikować pojawiającą się w mediach opinię, że z produktów strukturyzowanych nie można wycofać pieniędzy z zyskiem przed zakończeniem okresu inwestycji. W przypadku Wealth Solutions inwestorzy mogą wycofywać się z inwestycji po bieżącej wycenie. Już od kilku miesięcy była ona na tyle wysoka, że część inwestorów zdecydowała się zrezygnować z inwestycji przed terminem z kilkunastoprocentowym zyskiem. - informuje Wealth Solutions.

Obecnie w Wealth Solutions trwają zapisy na dwie wersje produktu Mocna Piątka (2). Kliknij i dowiedz się więcej o ofercie!

źródło: Expander, Wealth Solutions