Byki i Niedźwiedzie ze skromnym zyskiem

Naliczeniem prawie 6-proc. dywidendy i dodatkowym przyrostem kapitału o 0,57 proc. zakończyła się inwestycja w trzyletni produkt strukturyzowany Fortis Byki i Niedźwiedzie, opracowany przez Fortis Bank (aktualnie BNP Paribas Bank). Instrumentem bazowym funduszu był koszyk akcji 20 globalnych spółek.

Zgodnie z zasadami fundusz mógł naliczyć trzy dywidendy, zależne od zmiany ceny akcji każdej akcji z koszyka. Pierwsza dywidenda wyniosła 5,92 proc., ale pozostałe obserwacje nie dały dodatniego wyniku. Jedynym pocieszeniem dla klientów jest fakt, że - podobnie jak we wcześniej zakończonych funduszach Fortisu - wzrósł kapitał, tym razem o 0,568 procent. 

Największy wpływ na słaby wyniu z dywidend miały akcje spółki AIG oraz dwóch japońskich firm.

Łączny wynik klienta za trzyletni okres inwestycji wyniósł 6,49 proc. (2,16 proc. rocznie). Ze względu na formę prawną inwestycji (fundusz luksemburski) zysk jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

źródło: Structus.pl