Fortis L Fix K2 - nowość w Fortis Investments

W ofercie firmy Fortis Investments (dostępnej w banku BNP Paribas Fortis) pojawił się Fortis L Fix K2 - 3,5-letni fundusz luksemburski oparty na indeksie WIG20. Jego celem jest wygenerowanie nieopodatkowanego zysku, przy jednoczesnej ochronie kapitału. Zakończony w 2009 roku fundusz Fortis Everest, również oparty na indeksie WIG20, przyniósł w ciągu roku zysk 18,66 procent.

Będący subfunduszem Fortis L Fix Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego Fortis L Fix K2 ma gwarantowany zysk (wypłacany w formie dywidendy po pół roku) w wysokości 0,5 procent. Wysokość drugiej dywidendy (wypłacanej na koniec trwania inwestycji) zależy od zachowania się indeksu WIG20.

• Jeśli w trakcie trwania inwestycji indeks ani razu nie wzrośnie o więcej niż 67,5 proc. w stosunku do wartości początkowej, druga dywidenda będzie miała wysokość 100 proc. wzrostu indeksu na koniec inwestycji lub 0 proc. jeśli indeks na koniec spadnie poniżej wartości początkowej.

• Jeśli w trakcie trwania inwestycji indeks choć raz przebije barierę na poziomie 67,5 proc. ponad wartość początkową, druga dywidenda wyniesie 8 procent.

Warto zaznaczyć, że ze względu na fakt, iż zysk z inwestycji wypłacany jest w formie dywidendy, nie jest on obarczony podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki).

Subskrypcja Fortis L Fix K2 trwa do 12.03.2010 roku.

źródło: BNP Paribas Fortis