Pierwsi Giganci Rynku bez kuponu

Odbyła się pierwsza obserwacja koszyka spółek, na którym oparta została inwestycja w Obligacje Giganci Rynku z oferty Domu Maklerskiego Banku Zachodniego WBK. Klientom mógł zostać naliczony 8-proc. kupon, ale warunek zysku nie został spełniony i premia nie będzie tym razem uznana, kolejna obserwacja będzie miała miejsce za rok.

Instrumentem bazowym inwestycji jest koszyk akcji sześciu polskich spółek (Pekao, PGE, KGHM, PKN Orlen, TPSA i PZU). W dniu każdej obserwacji zostanie obliczona średnia arytmetyczna stóp zwrotu każdej spółki od dnia obserwacji początkowej, przy czym jeśli stopa zwrotu spółki przekroczy 8 proc, to do obliczeń zostanie przyjęta wartość 8 procent. Ujemne stopy zwrotu zostaną uwzględnione w ich rzeczywistym wymiarze. Kupon będzie równy tak wyliczonej średniej, o ile będzie dodatnia lub równa zero procent.

Niestety, w dniu pierwszej obserwacji cztery z sześciu spółek zanotowały spadki (największy Pekao - o 21,06 proc.), co zdecydowało o tym, że stopa zwrotu z koszyka była ujemna i wyniosła -4,83 procent.

źródło: Structus.pl