PL KBC Kupon 2 - nowy fundusz w KBC TFI

Od 10 lutego do 31 marca 2010 będzie trwać sprzedaż zagranicznego funduszu inwestycyjnego PL KBC Kupon 2, w którym inwestorzy oprócz ochrony kapitału i pewnego kuponu w wysokości 10 proc. otrzymają dodatkowe korzyści, takie jak częstsze wyceny czy możliwość zamiany tytułów uczestnictwa.

KBC TFI od grudnia 2009 r. rozpoczęło dystrybucję zagranicznych funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału. Są to fundusze o polskich nazwach, nominowane w PLN. W grupie funduszy, które planowane są do wprowadzenia, znalazły się produkty o różnorodnych konstrukcjach, obecna propozycja PL KBC Kupon 2 to „fix upside coupon”.

Inwestorzy mogą przystępować do subfunduszy zagranicznych nie tylko w trakcie subskrypcji, ale również po jej zakończeniu, co było niemożliwe w przypadku „tradycyjnych” funduszy z ochroną kapitału. Dodatkowo mają możliwość nabycia, zamiany i zbycia tytułów uczestnictwa dwa razy w miesiącu. Fundusze zagraniczne działają na mocy prawa luksemburskiego (ustawa z dn. 20 grudnia 2002 roku) oraz są zgodne z prawem europejskim (spełniają warunki dyrektywy UCITS III).

- Bezpośrednia dystrybucja pozwala nam szybciej reagować na zmiany rynkowe i proponować inwestorom produkty jeszcze lepiej dopasowane do aktualnych warunków rynkowych - mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI odpowiedzialny za sprzedaż - stały dostęp do produktów z ochroną kapitału, częstsze wyceny, optymalizacja podatkowa oraz możliwość zamiany pomiędzy subfunduszami to tylko niektóre zalety tej inwestycji”.

W 2009 roku KBC TFI notyfikowało grupę 9 funduszy zagranicznych, do tej pory do sprzedaży zostały wprowadzone dwa z nich, dalsze wdrożenia planowane są na kolejne miesiące 2010 roku.

- Pierwszy w ofercie zagraniczny fundusz z ochroną kapitału PL KBC Kupon 1 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów - mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes KBC TFI -dotychczas pozyskaliśmy prawie 60 mln złotych od ponad 1000 Inwestorów. Klienci, którzy powierzyli swoje środki do KBC Kupon 1 otrzymają 10 proc. kupon już w lutym 2011 roku.

Kolejna propozycja Towarzystwa fundusz zagraniczny PL KBC Kupon 2, dostępny jest do końca marca 2010. Inwestor otrzyma kupon w wysokości 10 proc. już po pierwszym okresie obliczeniowym.

PL KBC Kupon 2 ma konstrukcję „fix upside coupon”, która pozwala klientowi na uzyskanie 10 proc. kuponu po pierwszym okresie obliczeniowym, który wypłacony będzie już w kwietniu 2011 r., wysokość kolejnych trzech kuponów, maksymalnie po 11 proc. każdy, zależeć będzie od zachowania się koszyka 30 spółek. Kupony będą wypłacone odpowiednio w kwietniu 2012, kwietniu 2013 oraz w październiku 2014 roku. PL KBC Kupon 2 to zagraniczny subfundusz funduszu Global Partners. Subfundusz oferuje ochronę kapitału w dniu zapadalności (31.10.2014 r.) oraz jest nominowany w PLN.

Subskrypcja tytułów uczestnictwa trwa do 31 marca 2010 r. i prowadzona jest we wszystkich placówkach Kredyt Banku S.A. Do 23 lutego 2010 opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest na najniższym poziomie i wynosi 1,7%. Inwestor będzie miał możliwość wyjścia z inwestycji dwa razy w miesiącu (16-tego i ostatniego dnia miesiąca). Minimalna wartość inwestycji to 1 000 złotych.

źródło: KBC TFI