Skromny zysk na nieruchomościach KBC

10 listopada zakończyła się 4-letnia inwestycja z ochroną kapitału - KBC Indeks Nieruchomości FIZ oparty na indeksie EPRA (ang. Europe Public Real Estate Index) składającym się z najbardziej płynnych spółek działających w sektorze nieruchomości w Europie. Klienci otrzymali zwrot zainwestowanego kapitału (po odjęciu opłat manipulacyjnych) oraz wypracowany przez fundusz zysk w wysokości 3,24 proc. (0,81 proc. rocznie).

Produkt cieszył się dużym zainteresowaniem klientów, którzy zainwestowali w niego 130 mln zł.

Fundusz zapewniał ochronę zainwestowanego kapitału w dniu jego zapadalności, jednak - jak się dziś okazuje - warto było wyjść z inwestycji przed końcem jej trwania. Z obliczeń firmy Analizy Online wynika, że w kwietniu 2007 r., po półtora roku od rozpoczęcia inwestycji, zysk przekraczał wartość 45 proc. (30 proc. rocznie). Wg Analiz Online około 1/10 certyfikatów została wykupiona w okresie sierpień 2006 r. - sierpień 2007 roku.

Był to ósmy produkt z ochroną kapitału w ofercie KBC TFI, który zakończył działalność. Cztery pierwsze dały atrakcyjną stopę zwrotu (w dwóch przypadkach ponad 30 proc.), potem było już gorzej. Obecnie trwają zapisy na fundusz KBC Klik Polska FIZ.

źródło: Analizy Online