Zwrot kapitału z Energy+ II

Niepowodzeniem zakończył się 4-letni produkt strukturyzowany Energy+ II, który w sierpniu i wrześniu 2007 r. swoim klientom oferowała firma NWAI - New World Alternative Investments. Był to produkt w formie polisy na życie i dożycie (zwolniony z podatku Belki), którego zysk uzależniony był od notowań koszyka indeksów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym. Po czterech latach klienci otrzymali zwrot zainwestowanych środków.

W skład koszyka weszły indeksy (z wagą 1/3 każdy):

• The WiderHill New Energy Global Innovation Index (Bloomberg: NEX:Ind) - indeks odzwierciedlający notowania spółek z sektora energii alternatywnej;

• S&P GSCI Energy Index Excess Return (Bloomberg: SPGSENP:Ind) - indeks odzwierciedlający notowania surowców wykorzystywanych do produkcji energii;

• S&P GSCI Agriculture Index Excess Return (Bloomberg: SPGSAGP:Ind) - indeks odzwierciedlający notowania surowców rolnych wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Wartość końcowa koszyka była niższa od początkowej o ok. 33,5 proc., zatem o naliczeniu odsetek nie było mowy.

Pierwsza edycja Energy+ także zakończyła się zwrotem kapitału.

źródło: Structus.pl